ProShares UltraPro Dow30(UDOW) ETF
ProShares UltraPro Dow30(UDOW) ETF는 30개의 가장 크고 안정적인 미국 기업을 포함하는 Dow Jones Industrial Average(DJIA)에 대한 3배 레버리지 노출을 제공합니다. 이 ETF는 기초 지수의 일일 성과를 증폭하여 장기 보유보다는 단기 거래에 적합하도록 하는 것을 목표로 합니다.
펀드 개요
- 티커 심볼 : UDOW
- 관리 회사 : ProShares
- 개시일 : 2010년 2월 9일
- 투자 목표 : 다우존스 산업평균지수의 일일 수익률의 3배를 달성하는 것입니다.
- 비용비율 : 연간 0.95%
- 주당 배당금(TTM): $0.74
- 배당 수익률: 0.94%
성과 및 보유
- 최근 실적 : 2024년 현재 UDOW는 지난 1년 동안 약 +15.58%의 수익률을 올렸습니다. 그러나 레버리지 특성으로 인해 ETF는 상당한 변동성을 경험하며, 이익과 손실이 모두 증폭됩니다.
- 상위 보유 자산 : ETF는 주로 UBS, BNP Paribas, Bank of America, Citibank와 같은 금융 기관이 관리하는 DJIA를 추적하는 스왑을 보유합니다. 주요 보유 자산에는 UnitedHealth Group과 US Treasury Bills가 포함됩니다.
배당금과 수익률
- 배당수익률 : UDOW는 연간 배당률이 주당 $0.74인 0.94%의 적당한 배당수익률을 제공합니다. 배당금은 분기별로 지급되며 가장 최근의 배당금 제외일은 2024년 6월 26일입니다.
- 분배 세부 사항 : 배당금은 분기별로 분배되어 투자자들에게 정기적인 수입 흐름을 제공하지만 주된 초점은 DJIA에 대한 레버리지 노출을 통한 자본 증가에 있습니다.
투자 고려 사항
- 위험 요소 : 레버리지 ETF인 UDOW는 단기 거래를 위해 설계되었으며 변동성이 매우 클 수 있습니다. 3배 레버리지는 일일 이익과 손실을 증폭시켜 변동성이 큰 시장 상황에서 상당한 위험을 초래합니다. 시간이 지남에 따라 복리 손실의 가능성으로 인해 장기 보유에 적합하지 않습니다.
- 세금 의미 : UDOW와 같은 레버리지 ETF는 표준 ETF와 다른 세금 처리가 있을 수 있습니다. 투자자는 더 높은 단기 자본 이득세에 직면할 수 있으며 이러한 의미를 이해하기 위해 세무 전문가와 상의해야 합니다.
분석가 평가 및 미래 전망
- 분석가 합의 : 분석가들은 일반적으로 장기 투자보다는 단기 거래 전략에 UDOW를 권장합니다. 레버리지 투자의 역학을 이해하고 관련 위험을 처리할 수 있는 숙련된 트레이더에게 가장 적합합니다.
- 시장 감정 : ETF는 혼합된 유입과 유출을 보였으며, 이는 트레이더와 투기꾼의 주요 사용을 반영합니다. 최근 시장 상황과 DJIA의 성과는 수익에 상당한 영향을 미칩니다.
결론
ProShares UltraPro Dow30(UDOW) ETF는 DJIA에 대한 3배 레버리지 노출을 제공하여 투자자에게 증폭된 이익의 가능성을 제공합니다. 상당한 단기 수익을 제공할 수 있지만 위험과 변동성이 증가합니다. 이 ETF는 DJIA의 단기 시장 움직임을 활용하려는 숙련된 투자자와 트레이더에게 가장 적합합니다.
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