최근 ETF(상장지수펀드)는 다양한 자산군에 투자할 수 있는 편리한 투자 수단으로 많은 주목을 받고 있습니다. 특히, 삼성자산운용이 제공하는 KODEX ETF 시리즈는 투자자들에게 다양한 선택지를 제공합니다. 이번 블로그에서는 2024년 6월 7일 기준 수익률 상위 4가지, 미국 30년 국채, 미국 부동산 리츠, 미국 AI 테크, 그리고 일본 부동산 리츠 등 네 가지 주요 KODEX ETF 상품을 소개하고, 각각의 특징과 장단점을 살펴보겠습니다. 이를 통해 투자자들이 자신의 투자 목표와 위험 성향에 맞는 ETF를 선택하는 데 도움을 드리고자 합니다.
KODEX 미국 30년 국채 + 12% 프리미엄 (합성 H) ETF
KODEX 미국 30년 국채 + 12% 프리미엄 (합성 H) ETF는 삼성자산운용이 운용하는 상품입니다. 이 ETF는 미국 30년 국채를 매수하면서 커버드콜 전략을 활용하여 월 1% (연 12%)의 배당을 목표로 합니다.
<주요 특징>
- 현재가: 10,405원
- 기초지수정보: Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return)
- 투자위험등급: 3등급
- 총 보수: 연 0.25%
- 운용사: 삼성자산운용주식회사
커버드콜 매도로 배당/분배금 재원 확보: 콜옵션 매도를 통해 안정적인 현금흐름을 확보합니다.
장기 국채 투자로 자본 차익 기대: 채권 가격은 금리 하락 시 오르고, 금리 상승 시 하락하는 구조입니다.
환 헤지형 상품: 환율 변동에 영향을 받지 않습니다.
이 ETF는 미국 기준금리 인하에 따른 자본 수익과 커버드콜 전략을 통해 안정적인 수익을 추구하는 상품입니다
KODEX미국부동산리츠(H) ETF
KODEX 미국부동산리츠 (H) ETF는 삼성자산운용이 운용하는 상품입니다. 이 ETF는 미국 증권거래소에 상장된 리츠 (REITs)와 부동산 개발, 관리, 보유, 중개 등 부동산 관련 기업에 투자합니다.
<주요 특징>
- 현재가: 11,300원
- 기초지수정보: DOW Jones US Real Estate Index
- 투자 위험 등급: 2등급
- 총 보수: 연 0.09%
- 운용사: 삼성자산운용주식회사
안정적인 배당: 리츠 투자로 임대료 수취가 가능하며, 세금이나 보험료 없이 수익을 추구할 수 있습니다.
거래 편리성: 거래소에 상장되어 있어 매매가 편리합니다.
포트폴리오 분산: 주식과 채권과의 상관관계가 낮아 포트폴리오 분산에 용이합니다.
환헤지 상품: 원/달러 환율 변동에 영향을 받지 않습니다.
미국 리츠 산업에 투자하고 싶으시다면 이 ETF를 고려해 보세요!
KODEX미국 AI테크 TOP10 + 15%프리미엄 ETF
KODEX 미국AI테크 TOP10+15%프리미엄 ETF는 미국의 주요 AI 기업 10개에 투자하면서 월분배를 안정적으로 받을 수 있는 ETF입니다. 이 ETF는 엔비디아, 브로드컴, AMD, TSMC, 메타, 애플, 알파벳, 테슬라, 마이크로소프트, 아마존 등 AI 핵심주에 투자하며, 동시에 매주 만기가 돌아오는 나스닥 100위클리 콜옵션을 일부 매도하여 연 15% 수준의 프리미엄을 확보합니다. 이러한 전략은 안정적인 월 현금 흐름을 창출하고 상승 여력 있는 미국 기술주에 투자하면서 하락 시 가격 방어를 할 수 있도록 합니다. 또한, 직접 운용되는 ETF로 합성비용 및 보수를 절감할 수 있는 장점도 있습니다. 이 ETF는 환노출형으로 설계되어 달러 가치가 높아지면 수익률이 상승합니다. 다만, 상장 초기 종목이라 지수 추종에 대한 신뢰도가 부족할 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 투자를 고려하시는 분들은 자세한 장단점을 고려하시고 현명한 투자 결정을 내리시길 바랍니다
- 현재가: 10,280원
- 기초지수정보: KEDI 미국 AI테크 TOP10+15% 프리미엄 지수(Total Return)
- 투자 위험 등급: 1등급(매우 높은 위험)
- 총 보수: 연 0.39%
- 운용사: 삼성자산운용주식회사
KODEX일본부동산리츠(H) ETF
KODEX TSE일본리츠 (H)는 도쿄 거래소에 상장된 리츠를 주된 투자대상으로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 일본 부동산 시장에 발을 담가볼 수 있는 투자 기회를 제공합니다. 여기서 몇 가지 주요 포인트를 살펴보겠습니다:
<주요 특징>
- 현재가: 11,310원
- 기초지수정보: Tokyo Stock Exchange REIT Index
- 투자 위험 등급: 3등급
- 총 보수: 연 0.3%
- 운용사: 삼성자산운용주식회사
엔캐리트레이드와 배당금 최대 8%: 엔캐리트레이드란, 엔화를 빌려서 금리가 높은 국가의 금융상품에 투자하는 전략입니다. Kodex TSE일본리츠 (H)는 이를 활용하여 환헷지를 위해 엔캐리트레이드 전략을 사용하고 있습니다. 이로 인해 연 최대 8%의 배당금을 받을 수 있습니다.
도쿄 부동산 투자: 이 ETF는 도쿄의 수익형 부동산에 투자합니다.
스폰서 구조: Kodex TSE일본리츠 (H)는 스폰서 리츠 구조를 채택하고 있습니다. 스폰서 리츠는 대기업이나 건설사와 같은 스폰서가 후원하는 리츠로 구성되어 있습니다. 이를 통해 리모델링을 통한 매매차익을 얻을 수 있습니다.
이 ETF는 국내 유일한 일본 부동산 투자 ETF로, 배당소득세가 낮고 환헷지를 고려한 투자를 원하시는 분들에게 매력적일 수 있습니다.
결론
삼성자산운용의 KODEX ETF 시리즈는 다양한 투자 전략과 자산군을 포함하여 투자자들에게 폭넓은 선택지를 제공합니다. 미국 30년 국채 ETF는 안정적인 현금 흐름과 자본 수익을 동시에 추구하며, 미국 부동산 리츠 ETF는 안정적인 배당 수익과 포트폴리오 분산 효과를 제공합니다. 또한, 미국 AI 테크 ETF는 AI 산업의 성장성을 활용한 고위험 고수익 전략을 제공하며, 일본 부동산 리츠 ETF는 도쿄 부동산 시장에 투자하여 매력적인 배당 수익을 목표로 합니다. 각 ETF의 특징과 장단점을 충분히 고려하여 자신의 투자 목적과 리스크 허용 범위에 맞는 현명한 투자 결정을 내리시길 바랍니다. 투자 전, 반드시 충분한 정보를 바탕으로 신중하게 판단하는 것이 중요합니다.
위의 내용은 2024년 6월 7일 기준으로 작성되었습니다.
